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阿博茨科技携手汇添富基金 引领智能投研进入2.0时代

时间:2020-07-20 14:01
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近日,阿博茨科技与汇添富基金达成智能投研项目合作,拉开了基金公司与AI公司携手共同探索投研智能转型的序幕。汇添富是中国一流的综合性资产管理公司,资产管理规模8000亿元,上海排名第一。长期以来,汇添富在业内以投研实力强大而闻名,十分重视投研的知识沉淀。进入AI时代,汇添富作为头部基金公司,坚决摒弃了传统的投研系统,转而与阿博茨科技合作,将多年沉淀的投研知识转移到AI智能投研系统之上,进一步提升了投研体系的智能化、数字化水平,开创了智能投研2.0时代的先河。

随着新媒体时代的来临,驱动证券投资决策的数据量出现了爆发式增长。如何在海量的数据中筛选出有效数据,成为了传统投研需要面临的难题之一。传统投研处理大量无效信息时,人力模式无法进行系统化的“降噪”。投研知识和经验依附于个人能力,但投研人员流动性常年居高不下,研究部门无法找到行之有效的方法进行知识沉淀,这是困扰管理者一大难点。

随着AI在金融领域应用场景越来越多,AI在提高金融机构工作效率、辅助投资决策、防控金融风险等方面取得成效。在这之中,辅助资产管理成为AI在金融行业最大的应用场景,智能投研也成为资管行业重要发展趋势。在资管行业中,投研是资管公司进行投资决策的重要依据。传统投研中,需要通过个人对大量的数据进行筛选和处理,由于投研数据过于庞大和复杂,传统投研面临四大难题:

传统投研亟待变革

一是投研效率低下。买方金融机构每天通过邮件、微信群、QQ群等各种渠道接收到的信息多达数千甚至上万条,研究员要花费大量的时间从中筛选出有价值的内容,随后再手动归类整理出数据、图表、观点等可以用于模型研究或者报告撰写的素材。

二是投研知识流失。由于研究工作主要在线下开展,大量的研究产出都以调研数据、研究模型、研究报告等形式分散存储在研究员个人的电脑上,甚至存储于个人记忆里。一旦研究员离职,投研知识就随之流失。

三是人才培养考核体系急需完善,因为投研工作没有在同一平台进行系统化统计,管理人员和投资人员难以量化每一个研究员的工作产量、研究质量以及对投资工作的实际贡献,这导致内部绩效考核评价体系并不能全面且准确地反映研究员实际研究能力。而借助量化分析手段来对研究员的绩效进行考核,可以帮助投研人员和管理人员对研究员的研究能力有更全面、更准确地把握。

四是随着金融市场的逐步成熟,金融监管日益趋严,合规部门需监控的内容增多,投研流程需进一步优化以适应新的监管政策,在有限的人力下,如何快速、高效且全面地监控合规风险成为投研公司的一大难点。借助技术手段,基于合规监控规则对投研知识进行整理,并对合规人员及投研人员进行有效提醒,可以帮助投研人员和稽核部门有效并且合规管理投研流程及投研知识。

ABC助力投研进入2.0时代

伴随着大数据和人工智能技术的成熟,智能投研为买方机构的痛点提供了解决方案。在与汇添富基金合作期间,阿博茨科技为汇添富基金定制开发的投研系统,通过内部数据的整合,辅助投研的业务需求。定制专有的数据接入集成模块,将客户独有的私有数据源接入阿博茨科技公共服务外部数据,利用知识图谱引擎和条件计算引擎解析后,形成结构化的知识单元,推送到汇添富基金本地系统,辅助搜索引擎搜索范围及深度,提供包括文档搜索、数据搜索、公司、研究员等全景搜索,大幅度缩短了数据筛选的时间,使研究员将更多的精力投入到更具价值的基本面研究当中。

传统投研中,汇添富通过以往的知识沉淀,形成了一套完整的投研体系。通过这套投研体系,汇添富基金随时可以完成新老投研人员的更替,甚至刚步入职场的大学生也能通过学习这套投研体系,完成投研报告。作为资管行业内的龙头企业,汇添富基金积极拥抱新科技,在AI+金融成为行业趋势后,汇添富基金便与阿博茨科技开展合作,积极探讨智能投研系统的建立。在资管行业中,汇添富基金是最早一批进行投研转型的企业,在第一期与阿博茨科技合作中,汇添富智能投研系统已初见成效。

在第二期合作中,阿博茨科技为汇添富基金开发的智能投研系统,通过深度搜索引擎,自动识别搜索意图,平台聚合各应用搜索结果数据,精确定位资讯、公告、研报、模拟组合等投研数据,支持对公司、研报及研报内容精准搜索,在提高信息阅读效率的同时,实现了扩大研究范围,借鉴和启发研究思路,节省重复基建等工作。

智能投研系统还可以根据用户个人习惯预置信息卡片,呈现自己关心的信息,用户可在此基础上灵活配置,调整位置和大小,达到个人效率最优化配置。通过自定义编辑首页看板,支持报告编写和提交情况提醒,股票池维护提醒、舆情提醒,数据上传提醒、处理流程和已处理流程的展示功能。自动筛选出无效数据和新闻,通过个人预置信息的设置,投研人员大幅度缩短了基础数据筛选的时间。

在新一期智能投研平台建设当中,汇添富基金表示“汇添富基金投研辅助平台已建设完成,二期项目建设在优化已完成功能需求的同时,重点加强固收研究、组合研究、ESG投资研究工作,以支撑更多业务领域的研究积累。与此同时,对投研平台前后端进行架构改造,达到更灵活、稳健、安全运行的目的。”

在合作当中,汇添富基金对于智能平台带来的益处给予了肯定,汇添富基金表示“在投研平台的建设过程中,通过阿博茨企业客户的丰富经验,逐步构建与金融机构客户的合作信任,为金融客户构建数据驱动到应用驱动的能力”。在资管行业,阿博茨科技不仅与汇添富基金保持合作,阿博茨科技智能投研系统也应用于其他头部资管公司当中。此次与汇添富基金开展新一轮合作,也将促使阿博茨科技继续优化智能投研系统,助力资管行业投研升级。

来源: 科创新闻网 责任编辑:企投新闻网
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阿博茨科技携手汇添富基金 引领智能投研进入2.0时代

近日,阿博茨科技与汇添富基金达成智能投研项目合作,拉开了基金公司与AI公司携手共同探索投研智能转型的序幕。汇添富是中国一流的综合性资产管理公司,资产管理规模8000亿元,上海排名第一。长期以来,汇添富在业内以投研实力强大而闻名,十分重视投研的知识沉淀。进入AI时代,汇添富作为头部基金公司,坚决摒弃了传统的投研系统,转而与阿博茨科技合作,将多年沉淀的投研知识转移到AI智能投研系统之上,进一步提升了投研体系的智能化、数字化水平,开创了智能投研2.0时代的先河。

随着新媒体时代的来临,驱动证券投资决策的数据量出现了爆发式增长。如何在海量的数据中筛选出有效数据,成为了传统投研需要面临的难题之一。传统投研处理大量无效信息时,人力模式无法进行系统化的“降噪”。投研知识和经验依附于个人能力,但投研人员流动性常年居高不下,研究部门无法找到行之有效的方法进行知识沉淀,这是困扰管理者一大难点。

随着AI在金融领域应用场景越来越多,AI在提高金融机构工作效率、辅助投资决策、防控金融风险等方面取得成效。在这之中,辅助资产管理成为AI在金融行业最大的应用场景,智能投研也成为资管行业重要发展趋势。在资管行业中,投研是资管公司进行投资决策的重要依据。传统投研中,需要通过个人对大量的数据进行筛选和处理,由于投研数据过于庞大和复杂,传统投研面临四大难题:

传统投研亟待变革

一是投研效率低下。买方金融机构每天通过邮件、微信群、QQ群等各种渠道接收到的信息多达数千甚至上万条,研究员要花费大量的时间从中筛选出有价值的内容,随后再手动归类整理出数据、图表、观点等可以用于模型研究或者报告撰写的素材。

二是投研知识流失。由于研究工作主要在线下开展,大量的研究产出都以调研数据、研究模型、研究报告等形式分散存储在研究员个人的电脑上,甚至存储于个人记忆里。一旦研究员离职,投研知识就随之流失。

三是人才培养考核体系急需完善,因为投研工作没有在同一平台进行系统化统计,管理人员和投资人员难以量化每一个研究员的工作产量、研究质量以及对投资工作的实际贡献,这导致内部绩效考核评价体系并不能全面且准确地反映研究员实际研究能力。而借助量化分析手段来对研究员的绩效进行考核,可以帮助投研人员和管理人员对研究员的研究能力有更全面、更准确地把握。

四是随着金融市场的逐步成熟,金融监管日益趋严,合规部门需监控的内容增多,投研流程需进一步优化以适应新的监管政策,在有限的人力下,如何快速、高效且全面地监控合规风险成为投研公司的一大难点。借助技术手段,基于合规监控规则对投研知识进行整理,并对合规人员及投研人员进行有效提醒,可以帮助投研人员和稽核部门有效并且合规管理投研流程及投研知识。

ABC助力投研进入2.0时代

伴随着大数据和人工智能技术的成熟,智能投研为买方机构的痛点提供了解决方案。在与汇添富基金合作期间,阿博茨科技为汇添富基金定制开发的投研系统,通过内部数据的整合,辅助投研的业务需求。定制专有的数据接入集成模块,将客户独有的私有数据源接入阿博茨科技公共服务外部数据,利用知识图谱引擎和条件计算引擎解析后,形成结构化的知识单元,推送到汇添富基金本地系统,辅助搜索引擎搜索范围及深度,提供包括文档搜索、数据搜索、公司、研究员等全景搜索,大幅度缩短了数据筛选的时间,使研究员将更多的精力投入到更具价值的基本面研究当中。

传统投研中,汇添富通过以往的知识沉淀,形成了一套完整的投研体系。通过这套投研体系,汇添富基金随时可以完成新老投研人员的更替,甚至刚步入职场的大学生也能通过学习这套投研体系,完成投研报告。作为资管行业内的龙头企业,汇添富基金积极拥抱新科技,在AI+金融成为行业趋势后,汇添富基金便与阿博茨科技开展合作,积极探讨智能投研系统的建立。在资管行业中,汇添富基金是最早一批进行投研转型的企业,在第一期与阿博茨科技合作中,汇添富智能投研系统已初见成效。

在第二期合作中,阿博茨科技为汇添富基金开发的智能投研系统,通过深度搜索引擎,自动识别搜索意图,平台聚合各应用搜索结果数据,精确定位资讯、公告、研报、模拟组合等投研数据,支持对公司、研报及研报内容精准搜索,在提高信息阅读效率的同时,实现了扩大研究范围,借鉴和启发研究思路,节省重复基建等工作。

智能投研系统还可以根据用户个人习惯预置信息卡片,呈现自己关心的信息,用户可在此基础上灵活配置,调整位置和大小,达到个人效率最优化配置。通过自定义编辑首页看板,支持报告编写和提交情况提醒,股票池维护提醒、舆情提醒,数据上传提醒、处理流程和已处理流程的展示功能。自动筛选出无效数据和新闻,通过个人预置信息的设置,投研人员大幅度缩短了基础数据筛选的时间。

在新一期智能投研平台建设当中,汇添富基金表示“汇添富基金投研辅助平台已建设完成,二期项目建设在优化已完成功能需求的同时,重点加强固收研究、组合研究、ESG投资研究工作,以支撑更多业务领域的研究积累。与此同时,对投研平台前后端进行架构改造,达到更灵活、稳健、安全运行的目的。”

在合作当中,汇添富基金对于智能平台带来的益处给予了肯定,汇添富基金表示“在投研平台的建设过程中,通过阿博茨企业客户的丰富经验,逐步构建与金融机构客户的合作信任,为金融客户构建数据驱动到应用驱动的能力”。在资管行业,阿博茨科技不仅与汇添富基金保持合作,阿博茨科技智能投研系统也应用于其他头部资管公司当中。此次与汇添富基金开展新一轮合作,也将促使阿博茨科技继续优化智能投研系统,助力资管行业投研升级。

关键词:阿博茨科技携手汇添富基金 编辑:生意经网
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